HANDLE 1: UTSTILLING

HANDLE 1: KONFLIKT

HANDLE 2: STIGENDE HANDLING

HANDLE 3: KLIMAKS

HANDLE 4: FALLENDE HANDLING

HANDLE 5: DENOUEMENT

Duke Orsino er forelsket i grevinnen Olivia, som er i sorg for sin nylig avdøde bror. Olivia nekter å gifte seg med noen i syv år, men Duke Orsino er fast bestemt på å vinne henne. I mellomtiden er Viola, en vakker aristokrat, skibbrudd på øya Illyria, og hun tror at tvillebroren Sebastian sannsynligvis har druknet.

Viola forklar seg som en mann og kaller seg Cesario, og begynner å tjene i Duke Orsinos domstol, hvor hun ender med å bli forelsket i Duke mens han fortsatt er i forkledning som en mann. Hertugen sender Cesario som en utsending til Olivia på hans vegne, men Olivia ender med å bli forelsket i "Cesario".

Sebastian er faktisk veldig levende, og bor hos en mann som heter Antonio på en annen side av øya. I mellomtiden konspirerer medlemmer av Olivias domstol for å få Malvolio til å tro at hun har forelsket seg i ham. De leverer et brev i hennes håndskrift som forteller at han skal handle og kle seg underlig for å bevise sin kjærlighet til henne.

Sir Toby overbeviser Sir Andrew om å utfordre Cesario til en duell for å vinne Olivias hjerte. Antonio prøver å stoppe dem og blir dratt bort. Malvolios adferd alarmer Olivia, så Maria, Sir Toby, og Fabian benytter anledningen til å låse Malvolio opp.

I mellomtiden kommer sirene Toby og Andrew over Sebastian i nærheten, og feiler ham for Cesario. Andrew angriper Sebastian, og Olivia kommer, hun ber Sebastian å gifte seg med henne, og han er lykkelig enig. Feste, Foolen, forkledner seg som en prest og messer med Malvolio, og gjør Malvolio begynner å lure på om han er gal etter alt.

Antonio er tatt inn til Orsino. Olivia kommer inn og hilser Viola, og tenker at hun er mannen hun nettopp gift seg med. Sebastian kommer, og viola avslører hennes sanne identitet. Orsino kommer til å innse at han er forelsket i Viola. Malvolio er utgitt fra fengselet når det blir avslørt at brevet var en forfalskning; han sværger sin hevn.