En un entorno comercial, las metas para cada empleado deben contribuir a lograr los objetivos comerciales estratégicos generales. Estos objetivos comerciales pueden ser corregir problemas, como ventas débiles, o hacer crecer el negocio ingresando a un nuevo mercado. Los objetivos de cada miembro del personal, entonces, deben respaldar esos objetivos a nivel corporativo.
Una plantilla es una guía preformateada que se puede utilizar una y otra vez. Las plantillas en blanco para organizadores gráficos son especialmente útiles porque no necesita recrear lo mismo una y otra vez y se pueden usar para muchos propósitos.